A tegnap este debütált produkcióban egy szerelmespárt kísérhetünk el felfedezőútjukon egy karneváli éjszakán. Napnyugtakor a fiú és a lány maszkot ölt, és belevetik magukat a csodákat és varázslatokat rejtő cirkuszi forgatagba, szerelmes évődés közben együtt nézik végig a káprázatos mutatványokat.
A műsorban fellép a XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál aranydíjasa, a Chinese National Acrobatic Troupe különleges esernyőzsonglőr-csapata. Látható a Budapest Grand Prix-t elnyert Richter Flórián és fia, Kevin a világon egyedülálló, húsz lóval bemutatott „postaszáma”.
A román Duo Romance kínairúd-számával a fesztivál műfajteremtő műsora, a Lyrical Late Night Show bronzérmét és a magyar cirkuszigazgatók különdíját, az ukrán Duo Feeling romantikus gurtniszáma a Central European Circus Association különdíját nyerte el.
Az ukrán Stanislav Vysotzky zsonglőrszáma a fesztivál bronzdíjasai közé került. Mindegyik produkció szervesen illeszkedik a történetbe. Az ember és állat közötti harmonikus együttélést mutatja be a lettországi Andrejs Fjodorovs kutya-galamb száma, amelyik a fesztivál ezüstdíját, illetve két különdíjat is elnyert.
Az orosz Vodyanik Group Gallea című levegőszáma és a kubai–francia Duo Solys handstandja egyaránt bronzérmet kapott, az orosz Without Socks bohóctrió pedig az ezüstdíj mellett a magyar cirkuszigazgatók különdíját is átvehette.
Látható egy udvarlás történetét elmesélő produkció is: az ukrán Yan Sokolovskyy és Maria Ilienko Bicycle Date című száma, amelyben egy padon ülő lányt hihetetlen és veszélyes kerékpáros mutatványaival akar elkápráztatni egy biciklis.
A karneváli éjszaka lassan véget ér, a fiú és a lány virradatkor leveti álarcát, és egymás szemében gyönyörködve találják meg azt a csodát, amit a cirkusz „fordított világában” egész éjjel kerestek: a szerelmet.