Új időszámítás kezdődhet az Opus Global Nyrt. és a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. működésében, miután a társaságok igazgatósága tegnap bejelentette, hogy a vállalatok fúziójára készül. A tervezett egyesülés nem csupán a részvényesek szempontjából jelentős, hanem a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) fejlődéstörténetében is mindeddig példa nélkül álló.
Előzetes becslések szerint a fúzió után az Opus és a Konzum tőzsdei vállalatokból létrejövő óriáscég kapitalizációja mai árfolyamon számolva elérheti 350-400 milliárd forintot, miközben IFRS szerinti konszolidált saját tőkéje meghaladja a 320 milliárd, 2019. évre tervezett EBITDA-ja pedig a 30 milliárd forintot. A tőzsdén megjelent közlések alapján a két cég fúzióját követően a társaság piaci kapitalizációja és pénzügyi mutatói lehetővé teszik a vállalat nemzetközi piacokra történő bevezetését.
A tegnap megjelentetett dokumentumokból kiderül: közös ütemterv készül a fúzió menetrendjéről, amelyet a társaságok december 3-ra tervezett rendkívüli közgyűlése hagyhat jóvá. A részvényesek háromnegyedének támogatásával alakuló mamutcég a tőzsde negyedik legnagyobb társaságává válhat a jövőben.
Jászai Gellért, a Konzum Nyrt. elnök-vezérigazgatója a Napi.hu tegnap délelőtti tőzsdekonferenciáján a vállalatok fúziójával kapcsolatban hangsúlyozta, bonyolult jogügyletről van szó, amelyben kiemelt gondossággal, a befektetők és a részvényesek számára is a lehető legátláthatóbb módon kívánnak eljárni. Az elnök-vezérigazgató elmondta, a folyamat részeként lehet majd meghatározni az egyesülés pontos menetét, a jogutód társaság által kibocsátott részvények értékét, darabszámát és cserearányát, amelyhez értékegyeztetés szükséges.
A cégek egyesülésének előfeltétele, hogy megvalósuljon az Opus Global Nyrt.-nél idén februárban bejelentett tőkeemelés. A folyamat november 30-ig lezárul, amelynek eredményeként az Opus saját tőkéje – az előzetes szakértői jelentés értelmében – a 250 milliárd forintot is meghaladhatja majd, a társaság jövő évi EBITDA-ja pedig 20-25 milliárd forint lehet. Jászai Gellért a konferencián arról is beszélt, hogy a két társaság egyesülésével a Budapesti Értéktőzsde új blue chipje jöhet létre, és arról is szólt, hogy a 2019-es évi eredmény után a társaság a tervek szerint osztalékot fizethet majd részvényeseinek.
Az Opus és a Konzum fúziója új teret nyithat a vállalatcsoport jelentős volumenű, régiós növekedési terveinek megvalósításához. A társaság piaci kapitalizációja, pénzügyi mutatói lehetővé teszi a vállalat részvényeinek külföldi szabályozott piaci bevezetését is, illetve az egyesülést követően a vállalat vonzó célpontot jelenthet a külföldi intézményi nagybefektetők, konzervatív befektetési politikát folytató alapok számára is.
Fejlett ország, erős tőkepiac
Minél erősebb egy tőzsde, annál fejlettebb az ország gazdasága – mondta Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde elnök-vezérigazgatója tegnap a Napi.hu konferenciáján az MTI tudósítása szerint. Hangsúlyozta, hogy a tőzsde csökkenti a vállalati finanszírozás hosszú távú költségeit, hatékony módja az iparágak közötti tőketranfszernek, támogatja az innovációs folyamatot, emellett stabilabb és ellenállóbb pénzügyi rendszert hoz létre. Hiába hiteleznek jól a bankok, finanszírozzák a vállalatokat, vannak olyan területek, ahol a pénzintézetek nem tudnak megjelenni, ezt az űrt pedig a tőzsde töltheti be – jegyezte meg Végh Richárd.